Maîtrisez Votre Avenir Financier:

La Gestion de Patrimoine Simplifiée

Apprenez à gérer votre patrimoine avec une pédagogie claire et des objectifs précis.

Prenez rendez-vous dès maintenant pour un futur financier sécurisé.

Bienvenue sur le site CJT Conseils dédié à la réussite financière personnelle. Que vous soyez novice en matière de gestion de patrimoine ou que vous cherchiez à optimiser vos stratégies d'investissement, vous êtes au bon endroit. Ma mission est de vous accompagner pas à pas dans votre parcours financier, en vous fournissant les connaissances, les outils et le soutien nécessaires pour atteindre vos objectifs avec succès.

Imaginez un avenir où vos finances sont pleinement maîtrisées, où chaque décision est prise en toute confiance, en alignement avec vos aspirations et vos valeurs. Avec mon approche axée sur la gestion par objectifs, je vous aiderai à définir des objectifs financiers clairs et réalisables, puis à élaborer des plans concrets pour les atteindre étape par étape.

Comment se déroule mon accompagnement

Première étape

LE RENDEZ-VOUS DECOUVERTE

Lors de notre première rencontre, nous échangeons de façon conviviale pour apprendre à nous connaître. Vous me confiez les grandes lignes de votre situation personnelle et de vos objectifs. Je vous explique comment je vais vous accompagner dans votre projet. Pour cela, vous devez me transmettre votre dernier avis d’imposition et les documents qui synthétisent votre patrimoine (vos placements financiers et vos biens immobiliers). Vous devez également remplir un tableau qui résume vos revenus et vos dépenses. Ensuite, nous approfondissons ensemble vos objectifs et votre situation actuelle. Mon but est de cerner au mieux qui vous êtes, ce que vous souhaitez réaliser, vos objectifs, vos besoins, vos horizons d’investissement et votre profil investisseur.

Seconde étape

Présentation de votre bilan et stratégie patrioniale

Bilan patrimonial
+
Présentation de mes préconisations

Sur la base de ces informations, je conçois pour vous la stratégie la plus adaptée à votre situation.

La durée de ce rendez-vous varie en fonction de la complexité de la stratégie élaborée, et il peut parfois être divisé en deux parties. C’est l’occasion pour moi de vous exposer les solutions que j’ai sélectionnées pour vous. Je vous détaille pour chaque solution ses spécificités, ses bénéfices et les motifs de ma préférence.

Troisième étape

Questions/Réponses + MISE EN PLACE DES SOLUTIONS

Vous pouvez maintenant choisir les options qui vous conviennent le mieux, en tenant compte des éléments que je vous ai fournis. Ensuite, nous procédons à la mise en œuvre des solutions retenues. Ma rémunération me sera versée par mes partenaires, elle intervient uniquement à cette étape.

Prendre rendez-vous

Mon expertise

Je suis spécialisé dans le Conseil en Gestion de Patrimoine et l’Investissement Immobilier. Mon cabinet, établi le 20 février 2020, est basé sur une expertise en stratégie patrimoniale et le développement d’un réseau solide. Ma mission principale est de fournir des solutions globales ou des réponses spécifiques aux demandes des particuliers et des entreprises.

Mes Domaines d’Expertise

J'ai acquis une vaste gamme de compétences dans les domaines juridique, immobilier, notarial, fiscal, ainsi que dans les assurances et les financements. Mon objectif est de vous proposer les meilleures solutions en fonction de vos objectifs et de répondre à toutes vos interrogations.

Les Défis que Je vous Aide à Surmonter

Je comprends les défis financiers auxquels vous pourriez être confrontés :

Pressions fiscales et sociales croissantes : Comment les réduire ?
Incertitude autour des retraites : Comment se créer un complément de revenus ?
Stagnation du pouvoir d’achat : Comment développer son patrimoine malgré cette contrainte ?
Volatilité des marchés : Comment optimiser votre épargne ?

Mes Garanties et Affiliations

Le Cabinet Julien TRAHAY dispose de garanties civiles professionnelles conformes aux exigences du Code Monétaire et Financier, du Code des Assurances, et de la Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

Je suis Conseiller en Investissements Financiers (CIF), membre de la CNCIF (association agréée par l’AMF) avec le numéro ORIAS 20003041. De plus, nous sommes membres de la chambre CNCIF Conseillers des Investissements Financiers sous le numéro D0200285.

Je les ai accompagnés vers l'atteinte de leurs objectifs

Un conseiller très pédagogue et proche de ses clients, qui proposent des solutions adaptés à nos besoins. Je recommande vivement !

Marie B

Au top !
Rigueur, pédagogie et professionnalisme contribuent aux prestations de qualité.
Si vous cherchez à améliorer votre santé financière, vous êtes au bon endroit.

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